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崗位：財(cái)富顧問
一、職責(zé)與工作任務(wù)
一）為客戶提供除證券投資咨詢之外的服務(wù)、開發(fā)工作
1、每日進(jìn)行分配客戶的服務(wù)溝通工作，提高客戶滿意度，解答基礎(chǔ)業(yè)務(wù)咨詢并協(xié)助客戶辦理，定期完成公司存量客戶的服務(wù)覆蓋工作，提高存量客戶的服務(wù)水平。
2、按照公司要求提高存量客戶產(chǎn)品覆蓋率。
3、提升客戶傭金水平、控制客戶傭金下滑和資產(chǎn)流失。
4、完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，為北京分公司創(chuàng)造收入和利潤。
5、根據(jù)公司各時(shí)期的發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)進(jìn)程，適時(shí)完成公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開拓和推進(jìn)工作。
6、跟蹤研究各類投資品種，引導(dǎo)客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置，營銷推廣公司各類金融投資、服務(wù)及渠道產(chǎn)品。
二）遵守前臺(tái)人員的工作安排
1、遵守前臺(tái)工作人員績效考核與薪酬管理實(shí)施辦法和各項(xiàng)業(yè)務(wù)管理辦法
2、合規(guī)服務(wù)，規(guī)避客戶服務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)問題。
3、提升自身專業(yè)能力和綜合素質(zhì)，逐漸培養(yǎng)全面財(cái)富管理能力
4、以新增有效戶、新增產(chǎn)品配置與新增業(yè)務(wù)辦理、新增凈收入為主要考核目標(biāo)，落實(shí)全面客戶關(guān)系管理
二、任職資格
本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理、等經(jīng)濟(jì)類營銷類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。
資格技能：1、須具有證券從業(yè)資格、基金從業(yè)資格；通過證券投資顧問資格、期貨從業(yè)資格考試者優(yōu)先。
2、具備一年以上證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（應(yīng)屆生此項(xiàng)不做要求）；
3、入職2年內(nèi)應(yīng)通過證券投資顧問業(yè)務(wù)考試并申請資格，否則不能開展相關(guān)業(yè)務(wù)。
具有較強(qiáng)的語言表達(dá)能力、溝通能力和分析判斷能力；具備良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)、主動(dòng)服務(wù)意識(shí)和敬業(yè)精神，善于對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和股票市場進(jìn)行深入分析，了解資本市場運(yùn)作，熟悉各種投資工具和金融產(chǎn)品。
福利待遇：
1、薪酬待遇：底薪 績效提成 各項(xiàng)獎(jiǎng)金
2、福利構(gòu)成：五險(xiǎn)二金、節(jié)假日過節(jié)費(fèi)、企業(yè)年金/養(yǎng)老信托、年終父母慰問金、午飯補(bǔ)貼、旅游競賽、補(bǔ)充商業(yè)保險(xiǎn)、免費(fèi)工裝、新爸爸/媽媽關(guān)懷計(jì)劃、帶薪年假等
3、員工關(guān)懷：生日禮物、年度全面體檢、免費(fèi)健身、陽光書館
職位福利：周末雙休、餐補(bǔ)、房補(bǔ)、帶薪年假、五險(xiǎn)一金、年輕化團(tuán)隊(duì)、團(tuán)隊(duì)氣氛活潑、優(yōu)秀員工獎(jiǎng)金
職位亮點(diǎn)：證券從業(yè)、基金從業(yè)、期貨從業(yè)