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一、 擬定個(gè)人年度、季度、月度及周工作計(jì)劃；
二、 負(fù)責(zé)所轄個(gè)險(xiǎn)渠道、經(jīng)代、網(wǎng)銷等渠道在保單的續(xù)期繳費(fèi)督導(dǎo)及收費(fèi)管理工作，協(xié)助業(yè)務(wù)人員與客戶完成繳費(fèi)及客戶的續(xù)期服務(wù)；
三、 按要求參加機(jī)構(gòu)個(gè)險(xiǎn)早夕會(huì)，督促和支持個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)員針對(duì)其所有客戶分別實(shí)施服務(wù)經(jīng)營(yíng)和續(xù)期保費(fèi)催繳；
四、 按要求認(rèn)真完成續(xù)期客戶退保勸阻工作，保證勸阻成功率，避免客戶因退保時(shí)效及服務(wù)不滿意投訴；
五、 按照收費(fèi)管理流程完成失效保單回訪，在保單失效前完成或督導(dǎo)代理人完成上門(mén)服務(wù)，并填寫(xiě)《客戶服務(wù)登記表》，檢查《客戶服務(wù)登記表》填寫(xiě)的真實(shí)性并協(xié)助內(nèi)勤整理存檔；
六、 負(fù)責(zé)個(gè)險(xiǎn)代理人應(yīng)收未收件的督導(dǎo)與補(bǔ)位，對(duì)收費(fèi)問(wèn)題進(jìn)行搜集、整理上報(bào)；
七、 協(xié)助業(yè)務(wù)員和客戶辦理收費(fèi)、保全、理賠和咨詢服務(wù)等事項(xiàng)；
八、 遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。