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1、負責重要交易型機構、個人客戶的綜合服務，負責牽頭、組織投顧團隊提高專業(yè)技能，運用公司已有交易工具，滿足高凈值客戶的交易需求，落地服務方案。
2、對證券市場、行業(yè)和個股有洞察和研究能力，有嚴謹?shù)乃季S，能發(fā)掘投資機會，及時為客戶投資給出合理建議，優(yōu)化客戶資產(chǎn)配置結構。
3、認可公司文化，對財富管理和資產(chǎn)配置認知度較高，能熟練運用各類產(chǎn)品，根據(jù)客戶的風險偏好，為客戶配置提供合適的財富管理方案，并有良好的溝通能力，善于與客戶溝通。
4、具有學習能力，能因應公司要求，學習創(chuàng)新品種，持續(xù)完善自身體系，通過提供優(yōu)質(zhì)的服務，通過滿足客戶多方位需求，達成業(yè)績考核目標。
5、具備對外演講能力，能統(tǒng)籌、組織、參與營業(yè)部發(fā)起各類面向客戶的活動。
6、具有一定規(guī)模高凈值客戶資源，客戶粘度高，開發(fā)和管理能力強。
公司正式編制，提供完善的晉升和培訓機制，配備高效的協(xié)同團隊支持客戶拓展，提供具有競爭力的薪酬和福利方案。