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1、根據(jù)客戶的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標及風險承受能力等相關(guān)信息，為客戶制定符合客戶需求的理財建議方案，確?？蛻糌攧?wù)獨立和金融安全；
2、通過存款、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務(wù)目標；
3、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)；
4、財產(chǎn)保險（車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等）。
任職資格
1、20—45周歲，有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；
2、大專及以上學歷；
3、考慮優(yōu)秀的，有能力的應(yīng)屆畢業(yè)生；
4、積極向上，勤奮好學，有野心，較強的心理素質(zhì)；
5、個體戶或有過創(chuàng)業(yè)史的人優(yōu)先，金融、保險、銷售、管理等專業(yè)優(yōu)先。