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工作職責：
1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風險提示；?2.根據(jù)業(yè)務需求,負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料；?3.根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務；?4.完成上級領導制定的銷售目標,并完善各項銷售后續(xù)工作；?5.根據(jù)業(yè)務要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品；?6.完成上級領導交辦的其他工作。?
任職資格：
1、專業(yè)背景：具備金融、營銷、經(jīng)濟、財務、法律等相關專業(yè)的碩士學歷背景，擁有相關領域的知識和技能；?2、綜合能力：具備全面的營銷能力、投資管理、法律合規(guī)等能力；?3，溝通技巧：良好的溝通和協(xié)調能力，能夠與客戶、同事和其他專業(yè)人員進行有效的溝通；?4、保密意識：具備高度的保密意識，能夠保護客戶的隱私和財務信息；?5，客戶服務：具備優(yōu)秀的客戶服務能力，能夠理解客戶需求并提供解決方案，建立長久的客戶關系，抗壓能力強；?6，具有較強的學習能力和工作責任心,能夠自我指導與自我激勵。