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【工作內(nèi)容】
1.主要方向保險、銀行理財產(chǎn)品和信托
2.負責開發(fā)和維護老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理服務。
3.分析客戶需求，制定個性化的投資理財方案，幫助客戶實現(xiàn)資產(chǎn)增值。
4.定期跟進客戶的投資情況，及時調(diào)整投資策略以適應市場變化。
5.參與公司組織的各類培訓和研討會，不斷提升個人專業(yè)能力和客戶服務技巧。
6.協(xié)同團隊成員完成銷售目標，提升客戶滿意度和忠誠度。
【任職要求】
1.擁有金融、經(jīng)濟，市場營銷或相關(guān)領(lǐng)域的?？萍耙陨蠈W歷。
2.1年以上銀行、證券公司或第三方理財機構(gòu)等金融機構(gòu)的工作經(jīng)驗，具有豐富的客戶資源者優(yōu)先。
5.具備扎實的金融知識基礎，熟悉各類理財產(chǎn)品及市場動態(tài)優(yōu)先
4.擁有AFP（金融策劃師）、CFP（注冊金融策劃師）等專業(yè)資格證書者優(yōu)先。
5.強烈的責任心和服務意識，具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力和團隊合作精神。
6.能夠承受工作壓力，具備較強的市場敏感度和分析判斷能力。