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【工作內(nèi)容】
- 為客戶提供全面的家庭財(cái)產(chǎn)管理與規(guī)劃服務(wù)，包括資產(chǎn)配置、稅務(wù)籌劃及財(cái)富傳承等；
- 分析客戶財(cái)務(wù)狀況，制定個(gè)性化財(cái)產(chǎn)管理方案并持續(xù)跟進(jìn)調(diào)整；
- 協(xié)助客戶理解金融產(chǎn)品，提供專業(yè)的投資建議與風(fēng)險(xiǎn)管理策略；
- 維護(hù)客戶關(guān)系，提升客戶滿意度與長(zhǎng)期合作意愿。
【任職要求】
- 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、法律或相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
- 具備1年以上金融行業(yè)或財(cái)富管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，有家庭理財(cái)規(guī)劃經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
- 熟悉金融市場(chǎng)和各類金融產(chǎn)品，具備良好的風(fēng)險(xiǎn)控制意識(shí)；
- 溝通能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí)和客戶導(dǎo)向思維。