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工作職責(zé)要求：
1、負(fù)責(zé)北京業(yè)務(wù)總部企業(yè)年金投資項目的競標(biāo)，及相關(guān)材料的制作。
2、管理投管項目進(jìn)展情況，督促準(zhǔn)客戶資金到帳，確保達(dá)成年度投資管理規(guī)模計劃。
3、通過客戶回訪等主動維護(hù)動作，實現(xiàn)現(xiàn)有投管客戶持續(xù)率目標(biāo)，滿足年金投資類客戶的個性化需求，提升客戶滿意度。
4、對產(chǎn)品經(jīng)理及銷售人員進(jìn)行投資業(yè)務(wù)指導(dǎo)及培訓(xùn)。
5、細(xì)化客戶風(fēng)險偏好、投資需求及收益目標(biāo)，分析各年金計劃下同業(yè)信息和業(yè)績排名。
6、申請資產(chǎn)配置授權(quán)，引導(dǎo)客戶及受托人優(yōu)化資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)，為投資經(jīng)理爭取便利的投資環(huán)境，推動組合產(chǎn)品化投資模式等。
任職資格：
1、財經(jīng)金融類專業(yè)研究生以上學(xué)歷。
2、2年以上證券市場投資分析、資產(chǎn)管理、機(jī)構(gòu)理財工作經(jīng)驗，具有基金公司或證券公司相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
3、掌握相關(guān)投資專業(yè)知識和分析技能，有較強的客戶服務(wù)能力和溝通技巧，具有大型機(jī)構(gòu)客戶投資咨詢服務(wù)和企業(yè)帳戶資金運作經(jīng)驗者優(yōu)先。