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崗位職責：
1. 承接總公司專家團隊資源和支持，為客戶提供財富管理、信托傳承等方面的專業(yè)咨詢和顧問服務(wù)，提供一攬子、個性化解決方案。
2. 陪同代理人進行客戶陪談等工作。
3. 承接總公司金融服務(wù)培訓(xùn)資源和要求，為內(nèi)外勤隊伍提供相關(guān)培訓(xùn)和專業(yè)支持。
4. 根據(jù)總公司業(yè)務(wù)模式和產(chǎn)品規(guī)劃，完成信托、財富管理及家辦領(lǐng)域新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品在分公司客戶群體中的推動與落地工作。
5. 日常戰(zhàn)略規(guī)劃與調(diào)研工作，負責政策法規(guī)、行業(yè)趨勢及機構(gòu)研究，調(diào)研分支機構(gòu)及一線隊伍需求，提出可行性建議及業(yè)務(wù)規(guī)劃。
6. 組織開展財富管理與高客活動沙龍等工作。
任職要求：
1. 本科及以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、法律等相關(guān)專業(yè)或有金融機構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先。
2. 了解財富管理、信托相關(guān)基礎(chǔ)知識，具備基礎(chǔ)的客戶服務(wù)意識與溝通能力。
3. 具備基本的公眾演講與培訓(xùn)組織能力，能協(xié)助開展培訓(xùn)、沙龍等活動組織工作，有一定的學(xué)習(xí)能力與市場敏感度。