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1、日常運(yùn)營(yíng)：業(yè)務(wù)受理、材料審核，監(jiān)督業(yè)務(wù)進(jìn)度和品質(zhì)，協(xié)調(diào)處理運(yùn)營(yíng)期間產(chǎn)生的各類問(wèn)題件和滯留資金。
2、客戶服務(wù)：客戶需求的收集與反饋，處理年金客戶的咨訴，向客戶協(xié)調(diào)提供服務(wù)資料。協(xié)助業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行客戶拜訪、匯報(bào)、培訓(xùn)。
3、賬戶管理：在系統(tǒng)中維護(hù)企業(yè)賬戶、年金計(jì)劃受托戶、投資戶信息。受理賬戶變更、開(kāi)戶銷(xiāo)戶等工作。
4、外部交互：定期信息披露、年度審計(jì)等工作；合同用印、合同報(bào)備、系統(tǒng)錄入等工作；管理人發(fā)生變更時(shí)的處理報(bào)備、資產(chǎn)移交、專項(xiàng)審計(jì)、終止報(bào)告等工作。
5、管理費(fèi)：各管理費(fèi)協(xié)助核算支付，賬管費(fèi)追蹤催收。

任職資格：1、碩士研究生以上學(xué)歷，2年以上客戶服務(wù)或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。
2、豐富的年金知識(shí)及年金業(yè)務(wù)的處理能力。
3、良好的溝通能力、責(zé)任心和服務(wù)意識(shí)強(qiáng)。